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国内服务器厂商排名紫光股份:数字经济底盘集团债务重整获批(华西证券)

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华西证券002926)1月18日发布对紫光股份000938)的研报,摘要如下:

1、事件概述:公司收到紫光集团告知函,紫光集团管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,最便宜的云服务器国内服务器VPS北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划。

4、行业地位稳固提升,竞争力强大:根据IDC数据统计(半年报披露),2021年公司多项产品的市场占有率进一步提升,在中国以太网交换机市场份额由上年的35%增至38%,国内服务器厂商排名跃至市场第一;中国企业网路由器市场份额由上年的30.8%增至32.5%,持续位列市场第二;中国企业级WLAN市场份额为31.2%,连续12年蝉联市场第一;中国X86服务器市场份额升至第二,由上年的15.4%增至16.8%;中国Non-X86服务器市场排名由上年的第四名跃升至第一名,云服务器租用市场份额达23.6%;中国刀片服务器市场份额达52.3%,持续蝉联市场第一;中国存储市场、中国UTM防火墙市场份额均位居市场第二。香港美国服务器

6、投资建议:看好公司运营商、智慧城市及海外业务发展,维持盈利预测不变,预计公司2021年-2023年营收分别为664.5/753.9/867.6亿元,每股收益分别为0.73/0.92/1.16元/股,对应2022年1月17日24.37元/股收盘价PE分别为33.2/26.4/20.9倍,国内服务器厂商排名维持“买入”评级。

7、风险提示:新冠疫情导致上游芯片高价库存较高;集团债务违约解决方案不及预期;MEU清单波及公司整体供应链。服务器主要品牌

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