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国内vps不确定性中寻找确定性:华为出售x86服务器业务的冷思考

日前,IDC 发布的《全球服务器季度跟踪报告》显示,今年第二季度全球服务器市场收入同比下降 2.5% 至 236 亿美元,其中备受业内瞩目的华为,本季度营收为37.85 亿元,与去年同期69.98亿元的营收相比,同比减少45.9%(32.13 亿元)。

近乎于腰斩的营收,让今年8月初曾一度被第一财经、集微网等多家权威媒体报道的华为欲出售x86服务器业务一事再次喧嚣尘上。更有内部消息称,华为出售x86服务器业务已经尘埃落定。

那么问题来了,如果华为出售x86服务器业务最终成真,其对于华为(对内)及所在的服务器产业(对外)会带来何种影响?

众所周知,国内vps自2019年华为受到非市场因素的影响,在经历了一段滞后期后,其对于业绩的负面影响在2020年开始显现。阿里云vps服务器从华为2020年的年报看,整体业务营收(运营商业务、消费者业务和企业业务)的增长开始放缓,其中消费者业务仅同比增长3.3%,运营商业务也仅微增0.3%。国内服务器厂商排名国内vps

而到了今年上半年,来自华为2021年半年报显示,消费者业务营收同比大幅下滑46.9%(近乎腰斩),运营商业务同比下滑14.2%。

正基于此,作为华为三企业之一的企业业务成为华为现在和未来新的增长点,不过需要注意的是,尽管华为企业业务的增长成为其业绩的亮点,但到了今年上半年,其增速与去年相比,开始出现放缓的迹象(去年同比增长23%,今年上半年同比增长18.2%,增速下滑了5%左右)。而参考华为从2019年开始受到非市场因素影响,其消费者和运营商业务经历同比增长,同比增长放缓和同比大幅下滑的过程,企业业务今年上半年的同比增速减缓值得警惕。

除了成为华为至今还在增长的业务,从非市场因素受限而导致的不确定性看,华为的企业业务相较于运营商和消费者业务要小得多,即正向的确定性更强。

可见,企业业务在对于华为不利的非市场因素改变之前,其对于华为的战略价值。

不过令业内担心的是,如果华为真的因为非市场因素而最终选择出售隶属于企业业务的x86服务器业务,三大业务中惟一增长和更具正向确定性的业务也将充满不确定性。

以去年为例,据IDC统计,华为x86服务器的营收为256亿元,占华为去年企业业务1000亿元营收的1/4左右。这意味着,如果华为出售x86服务器业务,其隶属企业业务1/4营收的减少应该是立竿见影的。

而熟悉企业业务的业内知道,服务器、存储、网络是任何企业做企业业务的基础,且彼此间存在较强的耦合性。

由此我们认为,华为出售x86服务器业务,服务器硬件本身导致企业业务的下滑还仅是表象,之后由此可能引发的潜在多米诺骨牌效应对于华为的企业业务才是最大的考验。

至此,业内会称,华为从2019年开始着力打造的鲲鹏生态(以基于ARM自研的鲲鹏芯片非x86服务器为根基)可以替代以x86服务器为代表的x86生态。事实真的如此吗?

在回答这个问题前,我们不妨看看这些年服务器市场基于不同芯片及架构的状况。

据IDC按照营收(营收的背后其实是生态的比拼)的梳理,从2009年到2020年这11年间,x86服务器营收呈现的依然是快速增长的势头,而非x86服务器则处在相对平稳的状态。为此,IDC比喻称,尽管非x86服务器存有机会,但需要化解冰川一样的耐心和时间。

根据IDC的统计,2020年,中国服务器市场出货量为350万台,市场规模为216.49亿美元(约合1,489.9亿元人民币),同比增长19.0%。其中,X86服务器市场出货量为343.93万台,同比增长8.1%;市场规模为208.23亿美元(约合1,433.2亿元人民币),同比增长17.7%。由此计算,去年中国服务器市场,非x86服务器市场的出货量仅为6.07万台,市场规模仅为56.7亿元人民币。

这里我们需要说明的是,在非x86服务器中并非只是华为一家(例如基于鲲鹏的TaiShan系列服务器),但为了比较方便,我们暂且将中国服务器市场非x86的出货及营收都算在华为身上,即便如此,国内vps与华为去年在中国服务器市场250亿元人民币相比,也仅是占了22%左。

由此可见,不要说整个服务器产业,单华为企业业务而言,最便宜的云服务器x86服务器及其生态还依然是主打,这一点非常关键。因为这意味着出售x86服务器业务,某种程度上是华为对于自身企业业务发展逻辑和生态的重塑。

当然,我们这里并非否定华为着力打造非x86生态的商业逻辑和实力,而是正如IDC所言,这需要化解冰山的耐心和时间。这对于华为无疑才是巨大的挑战(需要时间和巨大的资源投入)。

不可否认,华为作为中国ICT产业创新和发展的代表,其一举一动都会引来业内的关注,尤其是其对于产业的影响。只是此前我们更多关注其对于华为自身的影响,鲜有站在产业的高度去审视。国内服务器VPS那么如果华为出售x86服务器业务,对于中国,乃至全球的服务器产业会有何影响呢?

我们这里以中国服务器市场为例,根据IDC按营收计算,2020年,浪潮、华为、新华三排名前三的企业总计占有该市场67.6%,如果加上排名第五中国厂商联想6.7%的份额,中国企业占比接近75%,占有绝对领先的优势。

这种状况下,即便剔除华为16.8%的市场份额,仅排名前五的中国企业占比还是会高达58%左右。更为重要的是,鉴于中国厂商多年在服务器领域的创新和积淀,华为空出的16.8%的市场份额也多会被中国厂商吸收,中国企业领先的优势不会改变。

例如海通证券就分析认为,由于服务器市场中龙头优势明显,假设华为未来退出x86 服务器业务,国内约15%的份额或将由同业厂商重新分配,对应将有利于如浪潮、新华三、联想等国内服务器龙头厂商的市占率与业务增速的提升。

此处同样需要说明的是,由于华为服务器营收去年几乎全部来自于中国市场,所以即便是从全球服务器市场的角度,其市场份额依然会大部归属于中国厂商。

另外通过营收的统计可以看出,与华为手机业务遭遇非市场因素影响,国内其他品牌手机厂商唯有抢量,但在关系到营收的高端市场与苹果竞争不利不同,在服务器产业,中国企业的冲高是量价齐飞的价值型增长。

写在最后:如果华为最终出售x86服务器业务成真,确实令人痛心,华为自身也会承受因不确定性造成的较大压力,但可以确定的是,从整个服务器产业看,中国军团依然凭借着各自的创新占据着该产业的整体优势,尤其是在中国市场,这种优势更加明显。

此外,从未来中国大力发展数字经济,作为支撑该经济新底座(算力是核心)的角度,中国市场的前景更加广阔,而这势必进一步加快中国企业在服务器产业的创新和应用,不断夯实冲击全球市场的实力。

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文章名称:《国内vps不确定性中寻找确定性:华为出售x86服务器业务的冷思考》
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